Молодая ведьма Эвелин оказывается втянутой в борьбу за свой народ против захватчиков. Она отправляется в тяжелое путешествие, сопровождающееся неожиданными открытиями. В спутники она выбирает старого вампира, клан которого испокон веков враждует с ее кланом ведьм. С помощью древних заклинаний девушка заставляет вампира отказаться от убийств до тех пор, пока он не поможет ей в ее нелегком испытании. Если все узнают о ее сговоре с вампиром, ее ждет казнь. Но без его помощи ей не справиться. К тому же на деле вампир оказывается не таким ужасным, как учили в академии ведьм – обычный мужчина, с раздутым эго и очень даже привлекательной внешностью. Даже слишком. Остается только спасти весь мир, и не влюбиться в вампира...