XVIII век. Молодой французский дипломат маркиз д'Юрфе по пути с важным поручением останавливается в небольшой сербской деревне. Он находит приют в доме старика Горчи, который незадолго до этого ушел в горы на поиски жестокого разбойника. Перед уходом старик оставил семье жуткий наказ: если он не вернется ровно через десять дней, значит, он мертв; но если он появится хотя бы минутой позже срока — пускать его нельзя, ибо он обратится в вурдалака, жаждущего крови своих близких. Роковой срок истекает, и в сгущающихся сумерках у дома появляется знакомый силуэт. Сможет ли маркиз спасти обитателей от проклятия, или древнее зло не пощадит никого? Написанный в 1839 году, этот шедевр ранней русской мистики блестяще соединяет европейскую готику и мрачный славянский фольклор.