Восемь лет назад у Марии Николаевой был муж и 10-летний сын Тимофей, а у Степана Кольцова – жена и 14-летняя дочь Нина. Мария и Степан встретились и полюбили друг друга. Муж Марии, узнав об этом, ушел из семьи, но Степан не женился на Марии, а уехал с женой и дочерью Ниной из города. И вот восемь лет спустя Мария обнаруживает, что Нина встречается с ее сыном Тимофеем. Мария считает, что именно Нина в свое время разлучила ее со Степаном, а теперь мстит за то, что та когда-то была любовницей ее отца и пыталась разрушить их семью. Мария просит Нину оставить Тимофея, но девушка не хочет отказываться от него. Мария решается обратиться за помощью к Степану, которого не видела много лет, чтобы он воздействовал на дочь. Степан очень рад снова видеть Марию, но он помогать ей отказывается, поскольку считает, что Нина и Тимофей – взрослые люди, и вмешиваться в их отношения не надо. Степан снова начинает ухаживать за Марией, но она не может простить ему то, что когда-то он ее бросил. Тем временем Тимофей, поняв, что мать не примет Нину, уходит из дома. Мария в панике, она снова обвиняет во всем Нину, считая, что та отняла у нее сына. Степан делает Марии предложение, но она отказывает ему – она считает, что старые обиды не забудутся и только будут отравлять им жизнь. Тогда к ней приходит Нина – она переживает за отца и согласна расстаться с Тимофеем и уехать из города, лишь бы Мария ответила на чувства Степана. Этот разговор заставляет Марию одуматься, она понимает, что из-за ненависти к Нине и старых обид она не только свое счастье разрушила, но и чуть не сломала жизнь сыну. Она бежит к Степану, но оказывается, он не перенес ее отказа – у него случился второй инфаркт, и он умер.