Дед-Жукоед живет на хуторе в лесу, но об этом никто не знает. Лес этот – на окраине царства-королевства. В царстве живут три принцессы, принц и их родители. Еще кошка, две курицы, крот, десять ящериц, бесчисленное количество муравьев и много других: цари, царицы, королевичи, королевы и короли… Но все последние к сказке отношения вовсе не имеют.
Царство – большое: три хутора, поляна, береза, канава, лес да перелесок.
Итак, погода стояла теплая, лето – красное, настроение – боевое. Средняя Принцесса осталась на хуторе одна, точнее – с пожилой царицей. Подруги ее, принцессы Старшая и Младшая, разъехались по делам в общественных каретах с царственными своими родителями.
Заскучала Средняя принцесса и вспомнила, что на другом хуторе у леса живет Принц, малого роста, оранжевого цвета. Пришла к его терему принцесса. Тук-тук-тук, стучит. Дверь отварилась, а принца нет. Сидит дома его царь-дед. Одет, как всегда, улыбается, как все. Но видит Принцесса: что-то не то… Вроде взгляд не царского деда, да и корона – не корона, больно рогата. Но Принцесса была нежной, наивной, веселой и доверчивой. Взрослых слушалась, и всегда им помогала. Поэтому, когда дед предложил чаю с конфетами за компанию выпить, она не отказалась. И дверь захлопнулась!
Чай закипал долго, разговор тянулся слащаво-неторопливо и неловко. Принцесса узнала, что Принц остался в матушкином царстве и приедет, когда освободится от принцевых дел. Чай был горьким, конфеты – странными на вкус: склизкими, но жесткими и шершавыми. Принцесса зажмуривала глаза и замирала, чтобы не скривить лицо от их гадкости. Но отказаться побоялась, ведь их предлагал почтенный царствующий старец.