Девушка Белка тоже подалась в далекие края, где ее никто не знал. Туда, где шумело всепрощающее море, и солнце выжигало прошлое. Морской принц встретил ее и полюбил. И как только он увидел в ней прекрасную Принцессу, все окружающие посмотрели на нее его глазами. Ни следа образа драной белки, ни таракашки в ее глазах никто больше не замечал. Да и сама принцесса забыла о том, что свершилось. Существовало только настоящее, только Любовь.
Долго еще девушка Хорек блуждала по своему царству в поисках счастья, долго еще тараканы терзали бедное ее тело и несчастную голову. На окраине она встретила юношу, похожего то ли на принца, то ли на морскую свинку. Через пару лет, девушка Хорек, поняла, что он не Морская свинка, а самая настоящая Свинья. А на душе у нее было по-прежнему гадко, по ночам снились жуки.
И ей, в конце концов, пришлось покинуть то царство и уйти далеко-далеко, за тридевять земель в поисках Любви. И тогда только красивый мудрый викинг спас тело и душу Принцессы от злого заклинания.
Все принцессы выросли и стали красивыми знатными женами царей. У них родились свои принцы и принцессы, и уж их-то они берегли больше жизни своей от дурных людей.
Маленький Оранжевый принц тоже вырос и нашел свою Любовь – царевну, похожую на лягушку. Он привел ее к себе в замок, где она увидела того самого деда. Она разрыдалась и все рассказала принцу: что дед его – Жукоед, колдун и злыдень. Что ее в детстве он накормил жуками и заколдовал на долгие годы быть скользкой холодной лягухой. что в этом обличие она натворила немало бед под внушением страшного Жукоеда.
У принца открылись глаза. Только теперь он заметил в своем престарелом родственнике страшную физиономию крупного рыжего таракана.