Адам, наследник королевства Грифон, возвращается из долгого похода и находит родные земли выжженными. Дракон нанёс удар в его отсутствие, уничтожив семью и народ.

Последнее слово отца "отомсти" становится клятвой. Адам отказывается собирать армию. Он идёт один, чтобы стать бурей, тенью, Северным Демоном. За месяц он стирает с карты четверть королевства Дракона, сея ужас и превращаясь в монстра, которого боится даже сам.

Но на его пути появляется Аделия — дочь короля-тирана, не похожая на своих жестоких родственников. Пленница становится спасением. Между палачом и принцессой вспыхивает чувство, способное остановить войну или уничтожить их обоих. Предательство, плен, эшафот, побег и, наконец, тихая долина, где двое израненных людей находят дом.