Луна не просто спутник Земли. Это древняя тюрьма, подавляющая зверя, спящего в каждом человеке. Астронавт Майкл Рэйвен узнал это слишком хорошо, когда его напарница погибла на обратной стороне, превратившись в нечто нечеловеческое.

Спрятавшись в тихом городке Грейвуд-Фоллс, Майкл пытается забыть кошмар, но в новолуние его тело меняется. Он не классический оборотень, воющий на луну. Он нечто иное - хищник, свободный от лунного цикла, способный контролировать свою вторую природу. И за ним уже охотятся все: тайная церковная организация «Офис Луны», стаи оборотней, считающие его выродком, и правительство, создавшее его в секретном эксперименте.

Когда безумный учёный решает уничтожить Луну, чтобы освободить зверя во всем человечестве, Майкл понимает: он единственный, кто может остановить апокалипсис. Но цена спасения может стать для него вечным одиночеством среди звезд.