Илара Венн приезжает в лётную крепость Сарн, чтобы узнать, куда исчез её брат. В официальном отчёте он назван дезертиром. Но его аэрхан вернулся один — с повреждённым крылом и тремя колокольчиками на сбруе.

Под отчётом стоит подпись Кела Ардана. Теперь он учит Илару летать и помогает искать путь, которого нет на новых картах. Доверять ему она не собиралась. Но за морским туманом отвечает старый колокол, а Управление маршрутов пытается добраться до гнездовья аэрханов.

Чтобы вернуть брата, Иларе придётся пройти дорогой, на которой люди теряют память. И решить, кому позволить лететь рядом.