Утром, когда мама собирала дочь в детский садик, Эмма покопалась в своих игрушках, нашла очки и незаметно спрятала в рюкзачок. В детском саду было много ребят, которые весело бегали вокруг большой елки, а воспитатели сидели недалеко и наблюдали за ними. Эмма сидела в углу и скучала. Она вспоминала свои приключения под ёлкой дома, ей хотелось оказаться под ёлкой со сказочными феями и кружиться с ними в вальсе. Волшебные очки находились в рюкзачке, а рюкзачок в шкафчике. Эмма несколько раз попыталась добраться в коридорчик к шкафчикам, но воспитательница каждый раз строго отзывала её обратно. Так ей не удалось надеть очки в детском саду. Дома перед сном Эмма вновь спрятала волшебные очки в соломенной корзине с игрушками.
На следующее утро она опять собиралась в своё волшебное путешествие под ёлку, но мама объявила, что купила билеты в цирк. Эмма подошла к ёлке, Буратино грустно смотрел на неё, а кукла лежала рядом с закрытыми глазами. Эмма посадила куклу рядом с Буратино, и та распахнула свои глаза. Эмма что-то прошептала им и побежала к маме готовиться. Мама нарядила Эмму, они всей семьей направились в цирк. Волшебные очки лежали у Эммы в кармане. Эмка хитро улыбалась. Цирковое представление началось, зазвучала музыка, Эмма хлопала в ладоши, она впервые оказалась в цирке и ей уже здесь нравилось. На помост друг за другом выходили дрессированные животные, весёлые клоуны. Акробаты и гимнасты под куполом цирка заставляли публику замирать при каждом движении. На манеж выходили тигры, лошади и собаки. В представлении выступали Щелкунчик, прекрасная принцесса, Оловянный солдатик и многие другие. Эмма вспомнила, что точно такие игрушки видела на ёлке дома.
Ночью, когда родители уснули, Эмма незаметно спустилась с кровати, доползла в соседнюю комнату к нарядной ёлке. Ёлка светилась разноцветной гирляндой и отбрасывала тени от ёлочных игрушек на ковёр. Эмма надела волшебные очки и очутилась под ёлкой. Щелкунчик, Оловянный солдатик, Принцесса, зайчики, белочки, медведи и все остальные игрушки ожили и вместе с Эммой весело кружили хоровод под ёлкой. К ним на санях издалека на тройке примчался Дед Мороз и Снегурочка, Снеговик кружился с белым медведем, Северный Олень вёз Санта-Клауса. Тут были и гномики в своих необычных колпаках. Всех засыпало снегом. Прошло много времени, и Эмма заторопилась в свою тёплую постель, сняла волшебные очки, вылезла из-под ёлки, доползла до кроватки и уснула.