Егор недавно переехал в маленький городок в Стране Басков. Новая школа, чужой язык, незнакомые ребята. Чтобы стать своим, он соглашается на ночную вылазку к заброшенному горному источнику, куда местные запрещают ходить после заката.

Утром всё кажется обычным. Кроме одного: среди друзей появился шестой мальчик — Мартин. Все уверены, что знают его много лет. Все, кроме Егора.

А потом исчезает Ане. И происходит кое-что страшнее самого исчезновения: никто больше не помнит, что она существовала.

Егор находит её там, где заканчиваются знакомые дороги и начинается чужая ночь. Но с каждым возвращением он замечает, что и его собственное место в дневном мире постепенно стирается.

Чтобы спасти Ане, ему придётся разгадать тайну шестого мальчика, снова войти в горы и найти дорогу обратно.

До первого петуха.

Потому что после рассвета может оказаться, что возвращаться уже некому.