Дед Миша на даче встретил друга Николай. договорились порыбачить и ночью отправились на озеро. Как только они сели в лодки, начались странные события. Друг пропал среди ночи, и тут же появился бес Хвор и стал уговаривать Михаила Кузьмича пойти с ним на дно озера. Бес хитро предложил ему нырнуть следом, утверждая, что там, в огненном царстве, находится его друг Николай. Бес нырнул, и дед решился прыгнуть следом за ним. Тут вовремя появилась утопленница Полина, утопленница предупреждает, что там царство мёртвых, очень опасно, и совершенно другой мир, и нам, как утопленницам, туда в аду нельзя, запрещено, как и им нельзя переходит в водное царство. Но дед Миша был настроен спасти друга. Утопленница Полина дала ему монету для прохождения через ворота в огненное царство и дала ещё важную вещь — гребень ундины, который оказался талисманом. Когда дед оказался под водой и подошёл к вратам чистилища, перед ним стояли стражники-бесы. И здесь начинаются приключения деда Миши в огненном царстве.

