В далёкой деревне Заречье живёт девочка Василиса — добрая, смешливая и немножко соня. Однажды она находит в лесу старого филина с серебряным пером. Филин рассказывает ей тайну: злой Кощей Бессмертный спрятал двенадцатый месяц года, без которого на земле никогда не наступит весна.

Василиса отправляется в путь через замёрзшую реку, дремучий бор и Лунные Ворота. По дороге её ждут говорящие варежки, болотный кикимора с вредным характером и Волшебный Сундук с загадками. Но главное — девочке придётся разгадать, почему Кощей не всегда был злым, и вернуть месяцу его живое сердце. Сказка о том, как одна маленькая улыбка может растопить вековую обиду.