Вы думаете, про Конька-горбунка всё уже рассказано? А вот и нет! Сказка продолжается. Иванушка вырос, женился на Царь-девице, и всё бы хорошо, но в небе вдруг пропадают две луны из трёх. Без них на земле начинается переполох: то ночь наступает среди дня, то реки замерзают летом. Старый царь трусит, народ волнуется, а Царь-девица шепчет: «Это не просто луны, это ключи от древнего колодца Времени».

Иван бы и рад помочь, да заматерел, обленился — на печи лежит, калачи жуёт. Тут является Конёк-горбунок — маленький, ушастый, с горящими глазами. «Слышь, Иван, — говорит, — прохлаждаться некогда. Луны-то украл тот, кто боится, что время вернётся вспять. А зовут его... Хмурь-Забывчивый. По коням, вернее — по мне!» И начинается новое приключение — выше облаков, глубже снов.