В одной забытой богом и людьми деревне живёт мальчик Захарка, которого никто не воспринимает всерьёз: уж больно он мечтательный и тихий. Но когда его старшего брата похищает таинственный Чёрный Ворон — не простой, а оборотень, бывший человек, чьё сердце превратилось в лёд, — Захарке предстоит отправиться в заповедный лес.

Там, среди русалок, леших и говорящих филинов, парень узнаёт, что настоящая сила — не в кулаках, а в умении прощать и находить ту самую «живую слезу», которая способна растопить даже вековую обиду. Эта сказка о том, как тишина становится громче крика, а боль превращается в крылья.