Что делать, если лучший друг и даже строгий судья требуют выдать новогодний сон, которого ты... не видел? Обычный спор двух приятелей за чашей вина перерастает в суровое разбирательство, и бедный Хатикоробэй оказывается привязанным к верхушке сосны на растерзание ледяному ветру. Однако появление крылатого духа тэнгю превращает бытовую ссору в безумное приключение. Хитростью выманив у духа волшебную палочку, герой отправляется в полёт, который приводит его в странный город и ещё более странную харчевню «Три угла». Здесь треугольное абсолютно всё: комнаты, столы, банные чаны и даже прыгающие по столу лягушки. Остроумная и колоритная японская народная сказка с двойным дном, которая до самого финала держит в напряжении: где заканчивается явь и начинается истинное волшебство?