Обычный петербуржец Влад мечтает о карьере. Ками, принцесса экзотического Мэленда, мечтает забыться. Кай, дипломат с пленяющим взглядом и незаживающей раной на руке, не мечтает ни о чем - он привык брать. Их странное трио танцует свой извращенный танец в туманном Петербурге, где за фасадом дипломатических приемов скрываются призраки, магические картины и третьи глаза. Владу, ставшему невольным хранителем самых темных секретов, предстоит сопровождать Ками на родину - в королевство, где на пальмах растут ананасы, а советником короля служит белая хромая обезьяна.