Студент-историк Михаил Соколов и его однокурсники находят в университетском архиве загадочную рукопись «Зерцало государей». Одно прикосновение к ней — и Михаил приходит в себя в чужом теле. Теперь он — шестнадцатилетний царь Иван IV. На дворе лето 1547 года, Москва ещё дымится после страшного пожара, а разъярённая толпа требует крови.

Михаил знает, каким станет этот юноша. Подозрительным. Жестоким. Одиноким. Иваном Грозным.

Вооружённый знаниями из XXI века, Михаил решает сломать фатум и переписать историю России. Он отменяет опричнину, создаёт земские суды, строит школы и спасает от смерти свою жену Анастасию.

Но история не терпит, когда ей указывают...