Хасу — последняя кицунэ. Она заваривает кофе, который лечит душу, и прячется среди людей. Но однажды на пороге появляется незнакомец в чёрном. Он знает её имя и секрет. Он предлагает защиту от древней ёкай Тамамо-но-маэ, которая хочет её убить.

Вместе они бегут через миры: лес магических зверей, пещера Ёми, город демонов. Он обещает её защищать, но в его крови спрятана правда, которая убьёт их обоих.