Действие рассказа происходит летом на даче в конце 19 века. Молодые люди, Иван Иваныч Лапкин и Анна Семёновна Замблицкая, гуляли и рыбачили у берега реки. Рядом никого не было и Лапкин открылся девушке: «Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно!». Одновременно с признанием в любви он давал девушке советы, как правильно и когда дёргать удочку. Вдруг у Анны Семеновны клюнуло, та неумело дернула удилище, рыба сорвалась, погоне за рыбой Лапкин нечаянно схватил руку Анны Семеновны и нечаянно прижал девушку к губам. Та отдернулась, но было поздно: «уста слились в поцелуй». Этот момент не прошёл мимо стоящего неподалёку в воде голого мальчика Коли, брата Анны Семеновны. Он всё видел и «ехидно улыбался». За один рубль мальчик обещал никому не говорить об увиденном. Рубль он получил, потом также получил от Лапкина краски и мячик, запонки, коробочки. Это ему понравилось, и он стал постоянно наблюдать за молодыми людьми...