Во времена до воспетых в былинах и сказаниях, когда мифические существа были реальностью в подземельях Лайласа зародилось великое зло, желающее поработить или уничтожить живущие на поверхности племена. Удастся ли народам преодолеть междоусобицу и объединиться ради борьбы, или темный лик Куль-отыра навеки воцарится над разрозненными остатками не сгинувших?