Степанида Крамец — пышная блондинка с детским лицом и характером фурии. В ночном клубе она спасает чёрного кота, который оказывается Бонифацием — древним духом по прозвищу «кот-бедствий». Вместе они прыгают в фонтан и попадают в Изнанку: мир духов, ведьм и драконов. За ними охотится род Симар, желающий украсть силу кота. Но главная опасность — одиночество.

Две потерянные души находят друг друга в маленьком доме посреди леса. Стеша возвращается домой, думая, что всё было сном. Через четыре дня она открывает дверь квартиры — и на пороге сидит чёрный кот с янтарными глазами. История о дружбе, преданности и том, что настоящая магия — в простом человеческом тепле.