Мир, расколотый на части. В вышине дрейфуют острова, где ангелы правят бескрылыми, а сами подчиняются иерархам, чья природа ужасает. В Завораше - городе, где светская власть противостоит духовной, - назревает смута. А между ними, в болотах Тантарона, рождается нечто новое. Сущность, слепленная из грязи, обломков механизмов и человеческой плоти, учится быть человеком.

Дервиш Папст, промышлявший гаданием, крадет у путешественника флакон с эссенцией памяти - останками той самой Сущности. Выпив её, он обретает силу, открывающую путь к бессмертию. Сын номарха Спитамен становится обладателем сферы, в которой пульсирует целый мир. А модификант Рашка, чьё тело изменено, лишь подчиняется древнему инстинкту, толкающему на убийства.

«Тени Завораша» - это гобелен, сотканный из судеб. В этом мире нет абсолютного зла, как нет и надежды — есть только тени, сгущающиеся по мере того, как читатель погружается в глубины этого романа-лабиринта.