К Эркюлю Пуаро обращается молодая девушка Диана Мэберли. Она в отчаянии: ее жених, молодой атлетичный красавец Хью Фэрроу, внезапно и без объяснения причин разорвал их помолвку.

Пуаро выясняет, что Хью пошел на этот шаг из благородных, но пугающих побуждений. В его семье по мужской линии из поколения в поколение передается наследственное безумие. Недавно у Хью начали проявляться страшные симптомы: он страдает от галлюцинаций, провалов в памяти, а по ночам в округе кто-то с безумной жестокостью калечит и убивает домашний скот. Сам Хью просыпается в крови и убежден, что теряет рассудок и совершает эти ужасы в состоянии транса. Чтобы не портить жизнь любимой Диана и не передать «проклятие крови» будущим детям, он решает обречь себя на одиночество. Диана же не верит в безумие жениха и умоляет Пуаро доказать его невиновность.