Отважная воительница Вик и маг с загадочным прошлым Гейл неразлучны с детства и берутся за любые задания, с которыми могут справиться. Однажды им поручают миссию, после которой обнаруживается, что Гейл - принц и хранитель волшебного замка Южная вершина. Замок наделяет своего хранителя огромной силой, с которой не так-то просто совладать. Поскольку Гейл всю жизнь странствовал и не учился быть королем и хранителем, одна за другой возникают проблемы: на него покушаются, его земли отбирают, магия Вершины плохо подчиняется ему… Чтобы справиться с этим, Гейл решает найти таинственного полукровку Орохина, обладающего способностью странствовать между мирами, но неверные решения приводят к катастрофическим последствиям…