Жил-был царь. Звали его Прохором. Царство его было небольшое, зато по нему, деля примерно пополам, протекала речка. Она то пряталась в камышах, то ныряла под нависшие над ней плакучие ивы, то замедляла и без того небыстрый свой бег в небольших омутах, покрываясь кувшинками и ряской.
Речка протекала буквально в двух шагах от царского дворца. А Прохор был заядлым рыбаком и каждое утро, встав по будильнику, в четыре часа, брал удочки, накопанных с вечера червяков и, стараясь ничем не загреметь и не разбудить часовых, выскальзывал за ворота королевского замка. Спустившись к речке, царь забрасывал удочки и, поёживаясь от прохлады, встречал рассвет.
Поднималось солнце, прогревало воздух, будило птиц и стрекоз. Посидев ещё немного, царь сматывал удочки и шёл домой, зевая и прикрывая рот ладошкою. Там он быстренько завтракал и принимался за государственные дела.
Однако, хоть и ходил Прохор рыбачить на зорьке, хоть и сотню различных наживок перепробовал, ни разу в жизни не смог поймать ни одной рыбки. Ни одной! И вдруг однажды…