Что необычного в простом чёрном коте? Что, если его температура — ниже нуля, а раны не объяснить законами природы? Что, если он говорит с вами, не произнеся слова? Кирилл Орлов — рядовой ветеринар. Работа, пациенты, однушка в Перми и вечная усталость. Но когда он спасает принесённого кота смесью соли и трав, в которую сам не верит, его жизнь раскалывается надвое. Кирилл оказывается в тайной реальности, где ведьмы заключают сделки, домовые обожают сгущёнку, а лешие прячут артефакты в лесных захоронках. За порядком здесь следит специальный Департамент, расследующий преступления, о которых люди даже не догадываются. Спасённого кота зовут Никлаус. Он — древний магический библиотекарь, знающий слишком много. Теперь за ним охотится ведьма, в кармане Кирилла лежит артефакт, а сам ветеринар понимает: его «обычность» была лишь иллюзией. Кириллу придётся не просто выжить. Ему придётся во всём этом разобраться. А помогать ему будет самый высокомерный кот на свете.