В 73 году по календарю Йорда мир пяти фракций оказался на грани катастрофы. Некогда объединённые Альянсом, эльфы, великаны, люди, зверолюди и демоны сохраняли хрупкий мир, пока жажда власти, богатств и знаний не заставила людей нарушить равновесие. Началась тайная торговля рабами, жертвами которой стали прежде всего эльфы и зверолюди. Их население стремительно сокращалось, а выжившие были вынуждены скрываться.

На фоне этого мира Ильзар и Лиара отправляются через опустевший лес, где тревожная тишина выдаёт присутствие неизвестной угрозы. Позже Ильзар узнаёт о надвигающейся катастрофе и впервые осознаёт собственную смертность. Пока в демоническом городе продолжается обычная жизнь, герои понимают: прежний мир уже не спасти простыми словами. Им предстоит столкнуться с последствиями многолетней вражды, рабства и разрушения, а также с тайной угрозой, скрывающейся совсем рядом. И теперь от их решений может зависеть судьба всех пяти фракций.