Жизнь курьера с театральным образованием Валентина из Ялты меняется, когда его берут дублером в спектакль ''Гранатовый браслет'' и он влюбляется в жену режиссера Ангелину. Однажды он случайно встречает ее в городе и проводит с ней выходные в отсутствии мужа. На следующей неделе режиссер берет его в труппу и начинается репетиция, но сюжет спектакля становится трудно отличимым от реальности. Очень скоро премьера и вместе с ней будет развязка, но конец истории будет совсем другим.