1896 год. Нижегородская губерния. Коллежский асессор И. И. Холмс, чиновник по особым поручениям сыскного отделения Департамента полиции, приезжает в Лысково по приглашению старинного друга — доктора Лехова. Он рассчитывал на тихий отдых, пиво и рыбалку, но планы рушатся: в соседнем селе Макраша мордовский знахарь Ванька провозгласил себя святым и собирает вокруг себя секту. По ночам к нему слетают «ангелы» — или то, что местные принимают за ангелов. Происходят исцеления безнадёжных больных, случаются исчезновения, проводятся жертвенные ритуалы на древнем языческом капище. За всем этим стоит кто-то гораздо более опасный, чем деревенский лжепророк. Нити расследования тянутся в прошлое — к завещанию Степана Разина, его проклятию и зарытому кладу. Холмсу со своей собакой Капитаном предстоит не просто раскрыть цепочку преступлений, но и решить, где заканчивается рациональное и начинается мистика.