Хиллдорф — маленький городок между двумя холмами, где магия есть у каждого жителя, как цвет глаз или привычка спать на левом боку. Булочник уговаривает тесто подниматься щелчками пальцев, цветочница терпит бесконечные жалобы цветов на сквозняки, часовщик знает время до секунды — и от этого невыносим. Но настоящая местная достопримечательность — это двое: Синий, управляющий небом, и Хмурая, управляющая дождём. Он может разогнать облака и раскрасить закат, она — вызвать ливень по заказу или превратить капризы погоды в изящную месть. Их вечный конфликт жители Хиллдорфа наблюдают с удовольствием и лёгким раздражением, как наблюдают за ссорой соседей, которая слишком затянулась, чтобы не быть чем-то большим. Уютная сказка о том, как двое самых упрямых волшебников города медленно узнают, что дождь и небо всегда делят одну вертикаль — и что конфликт, длящийся годами, иногда всего лишь самый долгий способ познакомиться.