В этом мире просыпается хорёк без имени. Он не помнит, откуда пришёл. Он помнит только холод, голод и звук собственных шагов в пустых переулках. Пока не встречает феникса с оранжевыми крыльями - стража Арнеса, который даёт ему имя и место рядом с собой.

Но у каждого света есть цена. Алон растёт, учится, становится стражем. А где-то рядом зреет обида - тихая, как трещина в стекле. Азалит, его друг и брат, всегда был вторым. И однажды он решает взять то, что, как ему кажется, принадлежит ему по праву.

Что остаётся, когда предают те, кого любишь? Что делать, когда нужно спасти детей, отправив их в мир, которого они не помнят? И можно ли остаться собой, когда тот, кто был тебе родным становится на путь зла?

Параллельное повествование (бонус) - история становления главного антагониста трилогии рассказов, Уолтера Байера.