Тимур Гареев - хулиган, являющийся грозой всего городишка. Он запросто позволяет себе бить и унижать слабых, портить и даже воровать чужое имущество. Тимура и его компанию опасается каждый: от первоклассника до пожилой бабушки. Но однажды в городишко приезжает Дина, видящая в нем лишь несчастного недолюбленного ребёнка. Именно она заставляет Тимура полностью отказаться от прежней жизни. Однако его прошлое такое поведение не прощает.