Оборотень живёт в этих лесах дольше, чем помнят горожане. Теперь возле дорог находят растерзанных людей. За голову зверя назначена награда. Охотник готов показать след.

Эрин и его товарищи идут за ним — и находят мертвецов, прикованных в пещере. Кто-то посадил их у прохода, как сторожевых псов.

Только кого они должны не впустить? И кого — не выпустить?

Чем дальше отряд уходит от Ноктвейла, тем важнее становится вернуться с ответом, а не с отрубленной головой.

Охота уже началась. Вот только Эрин ещё не знает, какую роль в ней отвели ему.