Да поможет тебе человек.

Лёнька — мальчик из детского дома. У него есть папа Толя — бывший зэк Анатолий, который спас ему жизнь и стал настоящим отцом. Но папа Толя погибает. Мальчика берут в школу-интернат музыкальных воспитанников.

И тогда появляется Морис — загадочный незнакомец, который приплывает на бесшумной лодке по лунной дорожке. Морис учит Лёньку летать над ночным городом, рассказывает о звёздах, помогает поверить в себя. Кто он — инопланетянин, ангел-хранитель или просто детская фантазия, которая помогает выжить?

История о мальчике, который научился видеть сердцем. О том, что настоящие отцы — не те, кто даёт жизнь, а те, кто отдаёт за неё свою.