В королевстве Эльмаир становится неспокойно. Что-то назревает. Наследник престола подозревает герцога в измене трону и причастности к чёрной магии. И чтобы доказать его вину, он крадёт из его комнаты необычную шкатулку с камнями. Но юный принц и не думал, чем обернётся для него приобретение этой вещицы. Оказывается, шкатулка принадлежит знаменитой воительнице-чародейке Варне, которая не намерена делиться секретом. Да и похоже, что он у нее не один…