Фрея, чудом уцелевшая дочь Красной Королевы, в сопровождении сурового мракоборца Генри продолжает опасный путь в Коламею. За ней по пятам идут охотники, подосланные королём Францем, и демонические псы Многоликого. Встреча с древним Светочем пробуждает в девушке скрытую силу, меняя её навсегда.

Тем временем Многоликий, укрепившись в захваченной Коламее, строит грандиозные планы по захвату континента. Воспоминания раскрывают его трагическое прошлое: из отвергнутого сына короля, преданного всеми, он превратился в беспощадного владыку тьмы, жаждущего заполучить силу Фреи.

Судьбы героев переплетаются в эпическом противостоянии, где решается будущее всего мира.