В седьмой и восьмой частях происходит решающий перелом в противостоянии пришлой технологической группы и средневековой Руси. Пятеро княжеских воинов — Ратибор, Любим, Горазд, Величко и Добрыня — становятся свидетелями показательного боя, в котором отряд Корнеева уничтожает триста монгольских всадников с помощью современного оружия. Вернувшись в Козельск, они приносят князю весть о неведомой силе, перед которой бессильны сабли и кольчуги. Страх и восхищение заставляют князя искать не войны, а союза.

Любим остаётся в форте учеником, а к землям княжества приближается тридцатитысячное монгольское войско. Ночная операция с миномётами, вертолётами, дронами и авиацией превращает степь в побоище; хана берут в плен, но отпускают как живого свидетеля, чтобы слух о «богах грома» остановил новых завоевателей. Финал — визит князя в форт, полёт на вертолёте, договор о мире и дань, а также выбор Любима остаться в новой, страшной и могущественной жизни.