Воспитательница детского сада Полина Мельникова упала с табуретки на утреннике и очнулась на холодном полу детской в замке Серый Утёс, в теле гувернантки Милены Ворс. Перед ней трое пятилетних тройняшек с огненным характером: рыжая Искра, голодный Топ и молчаливая Мышка. До неё в замке сменилось пять нянь, и дети честно предупреждают: «Ты следующая».

Хозяин замка, суровый лорд-дракон, не разговаривает с детьми и не называет им, что случилось с их матерью. А по ночам в коридорах поёт печальное привидение, от его песни дети вспыхивают, как свечи. У Полины нет магии и нет власти, зато есть режим дня, паровозик из верёвки и двадцать лет опыта с чужими детьми.

До испытания Совета осталось двадцать дней. Если дети не зажгут родовой очаг, их отправят в пансион, где у драконят отнимают огонь.

Сможет ли воспитательница из другого мира стать для троих сирот настоящей семьёй и узнать, кто на самом деле пугает их ночью?