Однажды, собирая в лесу травы, Умила натыкается на раненого воина. Девушка выхаживает Илью и влюбляется в него без памяти. Но молодой ратник не спешит отвечать ей взаимностью, ведь его сердцем давно завладела милая Олёнушка, ради которой он отправился в опасный путь, чтобы достать для нее чудодейственное снадобье.

Что принесет Умиле нежданная любовь? Счастье или слезы?

Почему молодую знахарку преследует одна из тринадцати лебединых дев? Отчего так не взлюбила ее вила по имени София? Какие тайны хранит от дочери родная матушка?

На все эти вопросы Умиле придется искать ответ.