Семилетний Сёмка послан на ярмарку, подучиться у знакомых торговым делам. По пути подвода, на которой он едет, подбирает чужака по имени Игнат, а после сворачивает на заросший объезд, чтобы не платить пошлину. За разговором Сенька выясняет, что был Игнат когда-то скоморохом. Но тут дороге край. У чёрного озера повстречалась им нечисть бессчётная. Как проявит себя каждый из путников? Какой окажется новая пьеса Игната, снова вставшего на стезю скомороха? И что поймёт Сенька из развернувшегося представления?