В горах над Острогом воздух пахнет старой кровью, а камень помнит всё — и щедро отдаёт накопленное тем, кто рискнёт остаться на ночь. Русский странник, неся в рюкзаке шкатулку с письмами и горстью могильной земли, ищет место, где можно похоронить свой покой. Но гора не умеет прощать — она умеет только забирать лишнее.

В Старом городе Будвы, под удушливым зноем и шёпотом тысяч комаров, человек вдруг понимает, что «отсюда не уеду» — Черногория пожирает его изнутри, слой за слоем, пока от личности не останется пустая оболочка.

И наконец — проклятая банкнота в десять евро, которую не берут ни старухи, ни банкиры, ни полиция. Потому что на ней кровь. И море всегда возвращает её обратно — тому, кто до последнего верит только в свой разум.

Три истории о стране, где древние святыни соседствуют с грязью и мафией, а граница между живыми и мёртвыми истончается до лезвия ножа. Психологический хоррор с мистическим привкусом Балкан: сюда едут за покоем, но уезжают — если успеют — другими людьми.