Двадцать шесть лет назад девятилетний Илья случайно забрёл в Глухариный лес и увидел то, чего не должен был видеть: костёр до неба, людей в красных балахонах, козлиные маски с пустыми глазницами и серп в руке человека с горелым лицом. Через неделю женщину, которую он знал с детства, нашли в овраге без головы. Милиция сказала – волки. Мальчик промолчал. И жил с этим молчанием всю жизнь – стараясь забыть, но не забывая ни на день.

Теперь ему двадцать восемь. Он журналист, пишет про секты и людей, которые исчезают без следа. И однажды ему звонит мать: его младшая сестра Лиза уехала в лагерь под Костромой. Лагерь называется «Дети Рогатого». Илья собирает рюкзак, кладёт в карман диктофон и нож и возвращается в деревню, где прошло его детство, – чтобы найти сестру, пока её не нашли в том же овраге.

То, что он увидит в чаще, окажется хуже любых детских воспоминаний.