В мире, где абстрактные понятия обретают плоть, живут странные соседи: консервативный Нафталин и саморазрушительная Моль. Их предрассветное ожидание прерывается возвращением Верного — пса, который когда-то был другом в другой жизни.

Эта встреча становится началом пути. Прогуливаясь по лесу, где всё дышит, чувствует и говорит, герои ведут разговор о вечном: о неистребимых человеческих пороках, о природе глупости и о силе смирения. Верный приводит Нафталина в таинственную обитель — место награды для уставших душ, царство вечной гармонии, куда нет доступа грехам.

Это история-размышление о внутренней борьбе, ценности добрых дел и поиске своего места, где правят не страсти, а любовь.