Read the book: «Купить квартиру в Москве. Пособие для инвестора», page 8
Площадь квартиры – выбираем меньшую площадь, сохраняя кол-во комнат;
Кол-во комнат – уменьшаем количество комнат;
Статус объекта – переходим от рассмотрения квартир к рассмотрению апартаментов и лофтов с аналогичными параметрами;
Жилой массив – начинаем поиск в более бюджетном соседнем жилом массиве, оставаясь в той же зоне – вместо Остоженки рассматриваем Хамовники, вместо Патриарших – Пресню и т.д.;
Жилой массив – начинаем поиск в более бюджетном жилом массиве, меняя зону, но оставаясь в своем кластере – двигаемся от Хорошёво-Мневники к Строгино, от Строгино к Красногорску;
Жилой массив – выходим за рамки «Большой Москвы» и продолжаем поиск в том же направлении – от Красногорска к Нахабино, от Нахабино к Дедовску и т.д.
Определение объекта оценки – выбор квартиры на вторичном рынке
Алгоритм действий:
Определяем все характеристики объекта недвижимости, который планируем приобрести. Начинаем с вопросов:
Цель покупки? Инвестиционная, покупка для проживания;
На какой срок Вы планируете покупку? Важен ли рост стоимости квартиры за это время? На какой рост цены рассчитываете? За счет каких факторов?
В каких жилых массивах рассматриваем покупку? Почему? Какие тренды характерны для данного жилого массива? Улучшается ли качество социальной инфраструктуры? Развитие транспортной инфраструктуры (новые станции метро, дополнительные дороги и развязки)? Социальный состав? Прогнозируемые изменения социального состава? Много ли в жилом массиве строящихся домов по программе реновации? Строительство скольких новых жилых комплексов запланировано? Как их ввод отразится на стоимости аренды? На стоимости квадратного метра;
Транспортная доступность. Важно ли наличие станции метро, как близко? Время поездки до работы на машине – загруженность трассы;
Социальная инфраструктура – школы (качество школ, наличие специализированных школ), ДОУ (муниципальный или коммерческий), спортивная инфраструктура. На каком расстоянии от жилого комплекса/дома расположены объекты социальной инфраструктуры;
Природно-рекреационные объекты – на берегу Москва-реки, рядом с прудом, рядом с парком, рядом с лесопарковой зоной, другое;
Соседство с какими объектами готовы/не готовы терпеть: действующие объекты промышленного назначения, промышленные зоны, ТЭЦ, ЛЭП, объекты электромагнитного излучения, крупные автомагистрали, жд пути, рынки, вокзалы, свалки ТБО, очистные сооружения и т.д.;
Характеристики жилого комплекса/дома – класс дома, год постройки (в случае старого жилфонда – год последнего капремонта, попадает ли в программу реновации), состояние коммуникаций. Приоритетные параметры отбора (подземный паркинг, входная группа, благоустроенный закрытый двор, максимальная удаленность от метро и т.д.). Готовы ли рассматривать апартаменты? Лофты? Определяем приоритетные параметры жк/дома. В случае выбора объекта массового рынка, определяем рассматриваемые серии домов. Определяем параметры, исключающие рассмотрение данного жилого комплекса/дома (плохая звукоизоляция, сложный социальный состав, близость свалки ТБО и т.д.);
Характеристики квартиры. Определяем изменяемые (состояние ремонта, запах в квартире, состояние коммуникаций) и неизменяемые параметры. Изменяемые – игнорируем. Определяем приоритетные параметры – те, которые нам важно сохранить во что бы то ни стало (только распашная квартира, кухня не менее 14 кв.м, светлая квартира –окна выходят на юг, юго-запад или запад, этаж не ниже/выше и т.д.). Выбираем параметры, исключающие рассмотрение данной квартиры (окна выходят на жд пути, отсутствие балкона, большая площадь коридоров и т.д.).
Помним, что ключевым фактором является цена за квадратный метр, а не цена лота. Также всегда обращаем внимание на «полезную площадь» – переплачивать за неправильную коридоров, балконов в случае маленьких площадей квартиры, цена квадратного
В случае инвестиционной покупки обозначаем «портрет покупателя/арендатора» – клиента, который с наибольшей вероятностью будет вступать в сделку по данному объекту недвижимости;
В случае, если в результате поиска в данном жилом массиве не найдется подходящего варианта, какие ещё жилые массивы рассматриваем (рекомендуется определить остаемся в рамках данного кластера или зоны)?
Этот первый этап принятия решения о покупке является самым важным. Не жалейте времени на него и постарайтесь определить абсолютно все параметры. Также рекомендую привлечь к обсуждению всех заинтересованных участников. Очень часто, клиенты тратят по 6-8 месяцев на поиски идеального варианта, но на последнем этапе сделка «разваливается», потому что «моей свекрови не понравилось, а муж слушает только мнение мамы ». Не тратьте напрасно время, если свекровь является лицом, принимающим решение – привлеките её к обсуждению на этом этапе.
Важно! На этом этапе Вы не ищете конкретные варианты, Вы не изучаете цены на квартиры в выбранном жилом массиве, Вы формируете «объект оценки», на основании характеристик которого начнете подбор конкретных вариантов.
По практике, данный этап требует от 1 до 3 недель. Пожалуйста, найдите это время и вдумчиво проанализируйте все характеристики объекта недвижимости.
В случае покупки квартиры для инвестиций, а не для проживания, ответьте дополнительно на следующие вопросы:
Почему Вы выбираете жилую недвижимость как объект для инвестиций?
Какие еще инвестиционные инструменты Вы рассматривали (коммерческая недвижимость, банковские депозиты, акции, покупка золотых монет и т.д.);
Считаете ли Вы жилую недвижимость более привлекательной по сравнению с другими инструментами? Почему?
На какой срок Вы планируете вложить средства?
Рассчитываете ли Вы на увеличение стоимости актива за этот срок? Почему?
Планируете ли Вы сдавать объект недвижимости в аренду? Долгосрочная или посуточная аренда? На какой доход рассчитываете?
Готовы ли проводить видоизменения? Какие (ремонт, разделение на студии, выселение зарегистрированного в квартире должника через суд и т.д.);
Какой % годовых Вам кажется привлекательным?
После того, как этап формирования «объекта оценки» закончен, начинаем поиск «объектов-аналогов» и выписываем все заинтересовавшие Вас варианты.
В случае выбора известного жилого комплекса ищем форум жильцов данного комплекса и изучаем всю имеющуюся информацию.
В случае обычного дома, ищем характеристики дома – проверяем серию дома, год постройки и год капитального ремонта – для объектов, расположенных в административных границах Москвы.
Совершаем виртуальные прогулки по окрестностям дома, используя вкладку «панорамы» инструмента Яндекс.карты
Проверяем транспортную доступность жилого комплекса/дома инструментом Навигатор.онлайн
Находим все объекты социальной инфраструктуры – школы, ДОУ, поликлиники, спортивные комплексы и т.д. В случае, если ребенку придется самостоятельно добираться до школы пешком – обращайте внимание на наличие автодороги между выбранном домом и школой.
В результате, Вы получаете список из 10-15 квартир, которые Вы можете начинать анализировать. Звоните собственникам, назначайте просмотры и тщательно изучайте выбранные объекты. На этом этапе, конечно, фиксируйте цену объектов, но не придавайте ей излишнего значения. Через 1-2 месяца поисков и просмотров, у Вас сформируется абсолютно твердое понимание, какая именно квартира Вам подходит. Можете останавливаться на ней и теперь именно её использовать в качестве объекта оценки. Теперь у Вас есть не описание абстрактного объекта с требуемыми характеристиками, а реально существующая квартира. Сделайте подробное описание этой квартиры с указанием всех характеристик, которые привлекли Ваше внимание. Постарайтесь оценить вес каждого значимого фактора.
Вы нашли идеальную во всех отношениях квартиру, но она оказалась значительно выше Ваших бюджетных ожиданий. Вернитесь к списку приоритетных для Вас характеристик. Вы понимаете, что готовы жить только в современном жилом комплексе бизнес-класса – отлично, начинайте искать жк бизнес-класса, двигаясь от центра, но оставаясь в рамках своего кластера. Вы нашли изумительную школу для ребенка, но современный жилфонд стоит слишком дорого – снизьте требования по классу и возрасту дома ради сохранения близости к школе.
Определение объекта оценки – выбор квартиры в новостройке
Во избежание терминологической путаницы, новостройкой мы с Вами будем называть объект недвижимости, еще не сданный в эксплуатацию. После того как новостройка сдана в эксплуатацию и заселена, она превращается в «новый жилфонд» вторичного рынка.
При оценке новостройки, мы вынуждены исходить не из реально существующих, а заявленных характеристик объекта. Каждый раз, когда Вы читаете описание объекта или слушаете презентацию менеджера отдела продаж, задавайте вопрос, где это зафиксировано. Прекрасный вид из окон исчезнет при строительстве второй очереди проекта, проект муниципального детского сада превращается в дорогой коммерческий, бразильский гранит для облицовки входной группы в итоге может быть заменен дешевым керамогранитом и т.д. Поэтому опирайтесь только на те характеристики объекта, которые закреплены в договоре. Внимательно проверяйте проектную декларацию объекта – её можно найти на сайте жилого комплекса;
Изучайте историю Застройщика и функционирование уже построенных им проектов. Если ранее допускались срывы сроков и ухудшение качества проектов, с большой вероятностью это произойдет и сейчас. В некоторых случаях целесообразно также отслеживать новости о владельцах компаний-застройщиков – если есть информация о финансовых трудностях или перспективе банкротства – целесообразно отказаться от покупки у данного Застройщика;
Очень осторожно относитесь к компаниям, запускающим первый проект на московском рынке (даже, если есть история проектов в других регионах);
Всегда обращайте внимание на квартиры с большим количеством окон и улучшенной инсоляцией (квартиры с панорамным остеклением, квартиры, окна которых выходят на юг, юго-запад, запад). Также стоит отдавать предпочтение «редким» планировкам – при последующей продаже Ваша квартира столкнется с меньшей конкуренцией;
Не верьте завышенным оценкам роста стоимости квадратного метра. Как правило, цена квартир в новостройках стабилизируется на уровне средневзвешенной цены в квартирах данного класса в данном жилом массиве. Обычно, это происходит не сразу после сдачи, а после благоустройства территории и заселения большей части квартир. Т.е. исходите из того, что средневзвешенная цена обычно достигается через 4 года после начала строительства объекта (обычно 2-2,5 года строительный цикл и 1-1,5 благоустройство). Делайте выборку домов соответствующего класса в выбранном жилом массиве, уточняйте средневзвешенную цену квадратного метра и исходите из неё;
Наблюдайте за динамикой роста цен – как правило, цены не растут линейно в течение срока строительства. При обычной длительности строительного цикла в 2 – 2,5 года обычно наблюдается быстрый рост при открытии продаж и за 4-5 месяцев до сдачи объекта в эксплуатацию.
С осторожностью относитесь к проектам, которые Застройщик строит в нехарактерном для него классе. К примеру, если Застройщик всё время строил объекты эконом-класса, то его новый проект бизнес-класса может столкнуться с большими сложностями в реализации;
Пытайтесь оценить ёмкость спроса в данном жилом массиве. В случае строительства нескольких объектов одновременно, к моменту сдачи домов в эксплуатацию Вы можете оказаться в ситуации отсутствия спроса.
Смотрите динамику продаж квартир в жилом комплексе. Если она невысокая – это должно Вас насторожить.
Используйте доходный способ при оценке – смотрите обычную ставку аренды в этом жилом массиве и делайте предположение о том по какой цене сможете сдавать свою квартиру. Если срок окупаемости получается выше, чем в существующем жилфонде – ищите другие варианты;
Помним, что доход смижет появится только после продажи объекта недвижимости. Поэтому при покупке, мы сразу формируем портрет потенциального покупателя и ищем ответы на вопросы:
Кому Вы планируете продать данный объект недвижимости?
В чём его преимущества для этого клиента?
Когда Вы планируете продать?
Вы планируете продать по уступке к ДДУ или дождаться собственности?
В случае, если Вы планируете дождаться собственности, планируете ли Вы делать ремонт в квартире или продавать её «в бетоне»?
По какой цене планируете продать? На какой годовой доход рассчитываете?
Какие Ваши шаги, если расчет окажется ошибочным и квартира не вырастет в цене? Продадите и зафиксируете убыток? Сделаете ремонт и начнете сдавать в аренду?
Сравнение квартиры в новостройке и вторичном жилом фонде
При сравнении квартир в новостройке и вторичке всегда возникают сложности адекватной оценки. Применяйте несколько простых правил для оценки «справедливой цены»:
Правильная классификация объекта. Новостройку позиционируют как «бизнес-класс», но она расположена в непрестижном районе третьей зоны, рядом с жд путями и промзоной. 25% представленных в новостройке помещений – студии небольших площадей, на площадке 12 квартир, высота потолков 2,8 метра. Несмотря на заявленный застройщиком «бизнес-класс», корректно оценивать данную новостройку как «комфорт» и искать объекты-аналоги именно этого класса.
Приведение к единой базе. Всегда считайте либо все объекты сравнения «с ремонтом», либо «в бетоне». Так как ремонт изменяемый признак, проще считать квартиру «в бетоне». Для приведения к общей базе, квартиры во вторичке дисконтируют на стоимость ремонта. Очень приблизительно в ценах 2020 года:
Эконом – 20 000
Комфорт – 30 000
Комфорт+ и Бизнес – 50 000
Премиальная недвижимость – всегда индивидуально.
Т.е. квартира 50 кв.м в доме бизнес-класса с ремонтом (чистовая отделка + сантехника, без мебели) должна стоить на 2,5 миллиона дороже, чем квартира в этом же доме «в бетоне».
Обратное дисконтирование. Главным принципом оценки является принцип замещения. Сколько денег Вы могли бы заработать, если бы не купили квартиру в новостройке, а положили деньги на депозит? Вы принимаете решение о покупке квартиры в новостройке в декабре 2020 г. Квартира будет Вам передана в декабре 2022. Сразу после покупки Вы планируете ее продать. Положив деньги в банк, вы бы за это время заработали 11% (при средней ставке банковского депозита 5,5%). Соответственно, в случае, если стоимость квартиры вырастет менее чем на 11% – она Вам менее интересна, чем банковский депозит. На самом деле, для равной доходности рост должен быть выше 11%, так как при перепродаже Вы должны будете заплатить НДФЛ 13% с разницы цены покупки и цены продажи, а также потратить определенную сумму на рекламу и услуги юриста/риэлтора.
Проверка доходным методом оценки. При выборе между «вторичкой» и новостройкой также учитывайте то, что «вторичка» сразу может приносить арендный доход, а по новостройке мы можем рассчитывать только на рост стоимости актива. Пример: вы выбираете между квартирой с ремонтом в доме 2005 года и покупкой квартиры в новостройке. Обе квартиры – класса «комфорт» площадью 50 кв.м. Стоимость первой квартиры 15 000 000 рублей. Она сдаётся в аренду за 50 000 в месяц. Стоимость второй – 12 000 000 со сроком сдачи через 2 года. Инвестиции – на 5 лет, через пять лет квартира будет продана. Какая квартира принесет больший доход в течение 5 лет? Первая квартира будет сдаваться все 5 лет (60 месяцев) и принесет дополнительный доход в размере 3 млн за счет арендного потока. Для того, чтобы сдавать вторую квартиру в аренду, Вам будет необходимо сделать ремонт стоимостью 1 500 000 рублей. Вторая квартира будет сдана в аренду через 2 года 3 месяца (2 года до сдачи дома в эксплуатацию и 3 месяца на ремонт) и будет сдаваться 33 месяца по 50 000 рублей. Через 5 лет обе квартиры могут быть проданы за 18 млн. Инвестиционный доход по первой квартире составляет 6 000 000 рублей (3 млн – доход от аренды и 3 млн от увеличения стоимости актива) или 8% годовых (40% за 5 лет). Инвестиционный доход по второй квартире составляет 6 150 000 рублей (1 650 000 доход от аренды и 4 500 000 увеличение стоимости актива) или 9,5% (47,3% за 5 лет). Вывод – в данной ситуации покупка второй квартиры интереснее.
Дорогие друзья, благодарю Вас за интерес. В последней части книги, Вы найдете таблицы и приложения, которые будут полезны при подборе недвижимости:
Инвестиционная привлекательность основных типовых серий
Распространение основных типовых серий
Квартирография основных типовых серий
Список основных застройщиков Москвы с реализованными и строящимися проектами
Список застройщиков, прекративших свою деятельность
Приложение №3 – инвестиционная привлекательность основных типовых серий
Серия/Тип Годы строительства Класс Материал Привлекательность
II-03 (САКБ) Сталинки 1951-1960 эконом кирпичный С
II-01 Сталинки 1952-1959 эконом кирпичный С
II-02 Сталинки 1952-1958 комфорт кирпичный В
II-04 Сталинки 1954-1960 эконом блочный С
II-05 Сталинки 1954-1959 эконом блочный С
МГ-1, МГ-2 Сталинки 1955-1960 эконом кирпичный С
II-14 Сталинки 1956-1964 эконом кирпичный С
СМ-6 Сталинки 1957-1963 комфорт кирпичный В
II-08 Сталинки 1957-1962 комфорт кирпичный В
I-515/9М Хрущёвки/Брежневки 1957-1976 эконом панельный C
II-18/9 Хрущёвки/Брежневки 1958-1968 эконом блочный С
II-18/12 Брежневки 1962-1972 эконом блочный С
II-57 Брежневки 1963-1970 эконом панельный D
1МГ-600 Брежневки 1964-1967 эконом панельный С
1МГ-601 Брежневки 1965-1975 эконом панельный С
II-49 Брежневки 1965-1985 эконом панельный D
II-29 Брежневки 1965-1971 эконом кирпичный С
Башня Вулыха Брежневки 1967-1986 комфорт кирпичный В
II-68 Брежневки 1970-1999 эконом панельно-блочный С
И-209А Брежневки 1970-1980 эконом блочный С
П-30 / П-31 Брежневки 1971-2005 эконом панельный С
П-46 / П-47 Брежневки 1971-1998 эконом панельный С
II-67 (Смирновская, Тишинская, Москворецкая) Брежневки 1972-1991 комфорт кирпичный В
П-4 Брежневки 1973-1980 эконом панельный С
П-42 Брежневки 1974-1979 эконом панельный С
И-521А Брежневки 1974-1994 эконом панельный С
П-3 Брежневки 1975-1998 эконом панельный С
П-44 Брежневки 1978-2001 эконом панельный С
П-55 Брежневки 1978-2002 эконом панельный С
КОПЭ-80,85,87 Брежневки 1980-1994 эконом панельный В
И-700 / И-700А Брежневки 1980-1990 эконом панельно-блочный С
П-22 Брежневки 1982-1987 эконом панельный С
И-1414 Лужковский 1990-1999 комфорт безригельный каркас В
Бекерон Лужковский 1994-2003 комфорт панельный B
Призма (И-1630) Лужковский 1994-2008 комфорт каркасно-кирпичный В
П-46М Лужковский 1994-2014 эконом панельный С
ПД-4 Лужковский 1995-2008 комфорт панельный В
Колос (И-1279) Лужковский 1996-2002 эконом сборный монолит С
Айсберг Лужковский 1996-2015 комфорт панельно-монолитный В
П-111М Лужковский 1996-2015 эконом панельный В
П-44М Лужковский 1997-2000 эконом панельный В
П-55М Лужковский 1997-2008 эконом панельный В
П-3М Лужковский 1997-2015 эконом панельный В
П-44Т Лужковский 1997-2016 комфорт панельный В
И-1723 Лужковский 1999-2015 Комфорт панельный В
КОПЭ 2000 Лужковский 2000-2014 комфорт панельный В
ПБ-02 Лужковский 2000-2015 эконом панельно-блочный С
И-155 Лужковский 2001-2015 эконом панельный В
ИП-46С Лужковский 2001-2015 эконом панельный B
П-44ТМ / П44-ТМ/25 Лужковский 2002-2015 комфорт панельный В
КОПЭ-М Лужковский 2003-2014 комфорт панельный В
ГМС-1 / ГМС-3 Лужковский 2003-2014 комфорт панельный В
Юбилейный Лужковский 2004-2006 комфорт панельный А
П-44К Лужковский 2005-2015 комфорт панельный В
С-222 / С-220 Лужковский 2006-2015 эконом панельный В
КОПЭ-Башня Лужковский 2008-2014 комфорт панельный В
Домкон (Д-25) Лужковский 2008-2016 комфорт панельный В
ЕвроПа Современная панель 2009-2016 комфорт панельный А
Доммос Современная панель 2015-настоящее время комфорт панельно-каркасный А
ДомРИК / ДомНАД Современная панель 2016-настоящее время комфорт панельный А
ГРАД 1М / ГРАД 2М Современная панель 2016-настоящее время комфорт панельный А
ПИК-1 Современная панель 2016-настоящее время комфорт панельный В
ПИК-2 Современная панель 2016-настоящее время комфорт панельный В
КУБ 2.5 Современная панель 2016-настоящее время комфорт панельный А
ЛСР Современная панель 2016-настоящее время комфорт панельный А
A -Рекомендуется к покупке – представляет значительный инвестиционный интерес
B – Рекомендуется к покупке – имеет определенный инвестиционный потенциал
С – можно рассматривать покупку, но инвестиционного интереса не представляет
D – Не рекомендовано к покупке
Приложение №4 – распространенность основных типовых серий
Серия Кол-во построенных домов (оценка) Жилые массивы застройки
II-03 (САКБ) 180 Сокол-Аэропорт, Хорошёво-Мнёвники, Сокольники, Покорвское-Стрешнево, Нагатино, Текстильщики, Лефортово, Соколиная Гора, Измайлово, Савёловский, Южнопортовый, Фили, Кунцево
II-01 100 Рязанский, Измайлово, Сокольники, Текстильщики, Коптево, Пресня, Нижегородский
II-02 8 Хорошевский, Раменки, Останкинский
II-04 35 Хамовники, Останкинский, Алексеевский, Марьина Роща
II-05 77 Черёмушки, Щукино, Хорошёво – Мнёвники, Химки
МГ-1, МГ-2 105 Хорошёво-Мневники, Аэропорт-Сокол, Тимирязевский, Коптево, Сокольники, Богородский, Басманный, Лефортово, Новогиреево, Нижегородский и др.
II-14 752 В большинстве жилых массивов второй зоны, Реутов, Люберцы, Котельники, Химки
СМ-6 171 Зюзино, Раменки, Нахимовский проспекты, Пресня, Хорошёво-Мневники, Покровское-Стрешнево, Аэропорт-Сокол, Савёловский, Сокольники, Соколиная Гора, Южнопортовый
II-08 44 Дорогомилово, Фили, Пресня, Покровское-Стрешнево, Савеловский, Рижская, Алексеевский, Соколиная Гора, Южнопортовый
I-515/9М 329 Тушино, Можайский, Войковский, Головинский, Солнцево, Кунцево, Чертаново, Рязанский, Коньково, Покровское-Стрешнево, Капотня, Бескудниково, Дмитровский, Хорошёво-Мневники, Гольяново, Выхино, Ивановское, Нагатино, Троицк, Зеленоград
II-18/9 1029 Бескудниково, Дегунино, Коптево, Ховрино, Зеленоград, Тушино, Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Кунцево, Солнцево, Коньково, Зюзино, Нагорный, Царицыно, Нагатино, Нижегородский, Капотня, Текстильщики, Кузьминки, Перово, Измайлово, Гольяново, Богородское, Метрогородок, Медведково-Бабушкинский
II-18/12 1617 Басманный, Нижегородский, Пресня, Кузьминки, Раменки, Коптево, Очаково-Матвеевское, Измайлово, Видное
II-57 106 Измайлово, Южнопортовый, Зюзино, Кузьминки
1МГ-600 20 Нагатино, Академический
1МГ-601 189 Зюзино, Перово, Очаково-Матвеевское, Мещанский, Фили-Давыдково
II-49 1355 Бирюлёво, Капотня, Сокольники, Выхино-Вешняки, Лосиноостровский, Гольяново, Марьино
II-29 553 Ховрино, Тушино, Дмитровский, Гольяново, Пресненский, Головинский, Новогиреево, Щукино, Хорошево-Мневники, Котловка, Академический, Одинцово, Химки, Долгопрудный, Реутов
Башня Вулыха 284 Соколиная Гора, Южнопортовый, Кузьминки, Головинский, Пресненский, Покровское Стрешнево, Мещанский, Головинский, Алексеевский
II-68 813 Тёплый Стан, Коньково, Очаково, Кунцево, Строгино, Тушино, Зеленоград (мкр. 18), Ховрино, Головинский, Коптево, Дегунино, Бескудниково, Медведково, Отрадное, Бибирево, Останкино, Преображенское, Гольяново, Измайлово, Новогиреево, Рогожская застава, Текстильщики, Кузьминки, Выхино, Печатники, Нагатино, Чертаново, Орехово-Борисово, Капотня, Бирюлёво, Зюзино
И-209А 778 Черемушки, Беляево, Бирюлево, Вешняки, Хамовники, Медведково, Кузьминки, Люберцы, Химки, Одинцово, Красногорск
П-30 / П-31 388 Орехово-Борисово, Бибирево, Алтуфьевский, Отрадное, Ивановское, Южное Тушино
П-46 437 Гольяново, Красносельский, Чертаново Северное и Южное, Марьина Роща, Южное Бутово, Бибирево, Котловка, Северное и Южное Тушино, Можайский, Москворечье-Сабурово, Хорошёво-Мнёвники, Замоскворечье, Покровское-Стрешнево, Нагатино-Садовники, Капотня, Дмитровский, Орехово-Борисово, Алтуфьевский, Люблино, Тёплый Стан, Одинцово, Химки, Реутов
II-67 (Смирновская, Тишинская, Москворецкая) 119 Нагатино, Фили, Кунцево, Пресня, Черемушки, Южнопортовый, Зеленоград, Покровское-Стрешнево, Перово, Тушино, Одинцово, Красногорск
П-4 7 Раменки, Коньково, Тушино
П-42 28 Северное Чертаново, Останкино, Бабушкин, Хорошево-Мневники
И-521А 75 Коньково, Хорошёво-Мневники, Чертаново
П-3 652 Тропарево-Никулино, Черемушки, Ясенево, Теплый стан, Коньково, Новокосино, Выхино, Жулебино, Мытищи, Химки, Красногорск, Реутов, Люберцы, Бутово (Щербинка), Новая Москва
П-44 1300 Крылатское, Строгино, Хорошевский, Хорошёво-Мнёвники, Митино, Зеленоград, Ховрино, Бескудниково, Дегунино, Отрадное, Свиблово, Измайлово, Новокосино, Выхино, Жулебино, Печатники, Марьино, Братеево, Орехово-Борисово, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Нагатино, Чертаново, Зюзино, Северное Бутово, Коньково, Раменки, Солнцево, Ново-Переделкино, Черёмушки, Фили, Химки, Реутов, Люберцы, Одинцово
П-55 203 Очаково-Матвеевское, Южное Бутово, Митино, Ховрино, Марьино-Люблино, Новокосино, Новогиреево, Вешняки, Кунцево, Тушино, Строгино, Отрадное, Замоскворечье, Раменки, Котловка, Академический, Хорошёво-Мнёвники, Текстильщики, Царицыно, Зеленоград, Мытищи, Одинцово, Реутов
КОПЭ-80,85,87, 2000 300 Бутово, Коньково, Ясенево, Кунцево, Фили, Строгино, Митино, Тушино, Алтуфьево, Отрадное, Останкинский, Некрасовка, Марьино, Братеево, Орехово-Борисово, Царицыно, Южное Чертаново
И-700 / И-700А 76 Строгино, Печатники, Вешняки, Орехово-Борисово, Ивановское, Новогиреево, Нагатино, Нагорный, Чертаново, Раменки, Марьино, Теплый Стан, Зеленоград
П-22, П-22К 22 Фили-Давыдково, Коньково, Чертаново Северное, Сокольники, Крылатское
П-44М 16 Митино, Некрасовка, Марьино, Басманный, Южное Замоскворечье
П-44Т 741 Марьино, Люблино, Северное и Южное Бутово, Митино, Новокосино, Южнопортовый, Жулебино, Некрасовка, Северный, Хорошевский, Ховрино, Коптево, Бескудниково, Дегунино, Свиблово, Медведково, Алексеевский, Измайлово, Лефортово, Перово, Нагатино, Южное Чертаново, Зюзино, Черёмушки, Солнцево, Очаково, Кунцево, Фили, Щукино, Зеленоград, Пресня, Орехово-Борисово, Медведково-Бабушкинский, Красногорск, Люберцы, Новая Москва, Реутов, Одинцово, Химки
П-44ТМ / П44-ТМ/25 30 Хорошевский, Лефортово, Свиблово, Медведково, Солнцево, Красногорск, Люберцы, Реутов
П-44К 86 Медведково-Бабушкинское, Бескудниково, Некрасовка, Измайлово, Кузьминки, Ховрино, Бутово, Свиблово, Солнцево, Зеленоград
И-1723 55 Преображенское, Красногорск, Химки, Троицк, Одинцово
П-3М 356 Бутово, Ново-Переделкино, Жулебино, Люблино, Марьино, Раменки, Митино, Кузьминки, Некрасовка, Черёмушки, Зюзино, Коньково, Ясенево, Свиблово, Марфино, Кунцево, Тушино, Ховрино, Дегунино
П-111М 120 Хорошевский, Тропарево-Никулино, Кунцево, Гольяново, Текстильщики, Люблино, Печатники, Бирюлёво, Жулебино, Южное Бутово, Коньково, Зюзино, Долгопрудный, Красногорск, Люберцы, Мытищи
И-1414 (КУБ-1) 12 Северное Бутово, Новокосино
ПД-4 83 Бутово, Митино, Новокосино, Жулебино, Марьино, Братеево, Бескудниково, Тушино, Зюзино, Реутов, Мытищи
Колос 7 Орехово-Борисово, Выхино, Марьино
Призма (И-1630) 21 Бутово, Жулебино, Марьино, Куркино, Митино, Красногорск, Химки
КОПЭ-М Парус 86 Коньково, Соколиная Гора, Алексеевский, Путилково, Бирюлево, Чертаново Южное, Мытищи, Люберцы, Долгопрудный, Химки,
КОПЭ-Башня 49 Медведково, Чертаново Южное, Марьина Роща, Новая Москва, Химки, Люберцы,
П-55М 35 Марьино, Бутово, Жулебино, Кунцево, Академический, Сокол, Богородское, Бескудниково, Перово, Очаково-Матвеевское
И-155 / И-155ММ /И-155Н 116 Южнопортовый, Бутово: Нагатино, Фили-Давыдково, Кузьминки, Академический, Черёмушки, Коньково
П-46М 368 Марьино, Южнопортовый, Бутово, Жулебино, Митино, Новокосино, Северный, Нагатино, Зюзино, Дегунино, Медведково, Кузьминки, Очаково, Кунцево, Обручевский, Северное Тушино, Некрасовка, Зеленоград,
Бекерон 30 Новокосино, Бутово, Марьино, Дегунино, Долгопрудный
ПБ-02 Оценочно 10 Бескудниково, Медведково, Тропарёво-Никулино, Химки
Айсберг 20 Тушино, Царицыно, Печатники, Куркино, Рязанский, Фили-Давыдково, Марьино
Юбилейный 4 Тушино, Хорошевский
ГМС-1 74 Южнопортовый, Бутово, Митино, Северный, Люблино, Марфино, Некрасовка, Бирюлёво, Кунцево, Перово, Коптево, Очаково, Тушино, Ховрино, Красногорск, Люберцы
