Они выиграли битву, но война только начинается. Год спустя после падения Железного паладина Вира и Лука правят Промоком. Магия больше не преступление, костры погасли, и кажется, что мир наконец-то обрёл равновесие. Но покой вновь нарушен. В лесах пропадают магические существа. Юная целительница, старая пророчица, лесные духи — их собирают, словно коллекцию. Вира находит пещеру со странными знаками, грудами костей и металлическим запахом, которого она никогда раньше не чувствовала. Все улики ведут к Чернобогу. Теперь им придётся столкнуться с самым опасным из всех зол напрямую. Справятся ли? И чем придётся заплатить?