Королевство Лэдругс замерло в страхе, когда на бал прибыл грозный Дракс Рейнхорд — Тёмный Король, заключивший контракт с бездной, чтобы отомстить за смерть матери. Все сторонятся шрамированного монарха, и лишь юная и скромная Лилия Кройдберг, проигнорировав пугающие слухи, бесстрашно делает шаг ему навстречу и приглашает на танец.

Этот единственный менуэт переворачивает их жизни и связывает их души. Одержимый мыслями о Лилии, Дракс отправляет ей тайное послание, готовый нарушить покой двух государств ради новой встречи. Но когда в их судьбу вмешивается отвергнутый и мстительный принц Лэдругса, вспыхивает пламя жестокого заговора. Лилии предстоит пройти через потерю дома и предательство, чтобы доказать всему миру: её свет способен укротить первозданную бездну, а любовь — остановить неизбежную войну.