В старину, накануне праздника Ивана Купала, деревня готовилась к волшебной ночи. Люди верили, что это время, когда можно задобрить духов природы для хорошего урожая. Алеша и Настя, молодые влюбленные, хотели пожениться после праздника. Но в разгар веселья появилась черная ведьма и заколдовала деревню. Алеша остался один. Теперь ему предстоит пройти через заколдованный лес, встретиться с нечистой силой, чтобы спасти своих родных. Только удастся ли ему преодолеть все испытания?