Что, если любимый доктор Айболит вдруг потерял свой волшебный саквояж, и без него никто не может вылечить даже насморк? А в это время в далёком Пододеяльном Царстве, где живут забытые под кроватями мячики, одинокие носки и обиженные расчёски, появляется ужасный Бармалей Сопливый Нос. Он колдует заразу и заставляет всех чихать так, что пуговицы отлетают!

Мальчик Петя, который боялся темноты и старых шкафов, случайно проваливается под кровать и попадает в это царство. Ему предстоит подружиться с Ворчливым Утюгом, разговорить застенчивый Абажур и помочь Айболиту вернуть лекарства. Но главное — Петя узнает, что самая сильная микстура на свете — это смелость и доброе сердце. Удастся ли им победить чихающего Бармалея? Конечно, да! Ведь даже ботинки умеют храбро топать.