Кайл — аристократ, пьяница, неудачник. Но внутри него больше нет человека. Есть только голод, древняя тьма и холодный разум демона, который тысячелетиями пожирал миры. Всё, чего он хочет — вырваться наружу, но что-то идёт не по плану.

Вместо того чтобы разорвать город в клочья, он спасает служанку от насильников. Вместо крови — чувство вины. Вместо силы — странная слабость, которой у демона никогда не было. Он пытается ненавидеть, но вместо этого защищает. Он пытается убивать, но его руки дрожат. А на лице — маска, которая скрывает растущие рога.

Его ждёт Бал Черепов, где костяные маски скрывают истинные лица, девушка без маски, которая видит его насквозь. Её зовут Айрис, она не боится и изучает таких, как он, после чего шепчет ему то, что страшнее любого проклятия.