Ребенком Джудит Дэвис свалилась в реку, но ее спас соседский парень Итан Уокер. Так началась их дружба. Постепенно Джуди влюбилась в своего друга, но он отверг ее чувства... и погиб при загадочных обстоятельствах. Прошло десять лет, Джуди сбежала от призраков прошлого в другой город, но так и не смогла забыть свою первую любовь. Джуди свято верит: ей нужен только Итан, никто не может быть лучше него. Она устала от неудачных отношений и одиночества, потому идет на отчаянные меры: покупает «волшебное» зеркало, с помощью которого якобы можно общаться с умершими. Джуди хочет знать правду – что случилось с Итаном на самом деле? Зеркало и правда оказывается волшебным, но из него приходит не Итан, а его двойник из другого измерения. Гость из зеркала – полная противоположность того, кого ждала Джуди. И что хуже всего - он - чудовище, планирующее захватить этот мир. И, кажется, они с Джуди уже однажды встречались.